캘거리, 앨버타 -(Marketwired -2015 년 2 월 23 일) -로얄 토토 Corporation (TSX : TRP) (NYSE : TRP) (로얄 토토) 오늘은 캐나다의 부지런한 기본에 대한 총 150 만 달러의 총액으로 $ 25.00의 가격으로 1 천만 개의 누적 상환 가능한 첫 번째 선호 주식, 시리즈 11 ( "Series 11 Preferred Shares")을 발행 할 것이라고 발표했습니다. Scotiabank 및 RBC Capital Markets에 의해 공동으로 이어집니다.

시리즈 11 우선주 보유자는 2 월, 5 월, 8 월 및 11 월의 마지막 영업일에 분기별로 지불 할 수있는 주당 $ 0.95로 고정 누적 배당금을받을 수 있습니다. 시리즈 11 우선주는 2020 년 11 월 30 일에 끝나는 초기 고정 금리 기간에 대해 연간 3.80 %를 산출 할 것입니다. 2015 년 5 월 29 일에 예정된 첫 번째 배당금이 예정되어 있습니다. 배당율은 2020 년 11 월 30 일 및 11 월 마지막 영업일에 캐나다 채권 수익률이 2.96 년과 같은 5 년에 재설정됩니다.

시리즈 11 우선주 소지자는 2020 년 11 월 30 일과 11 월 마지막 영업일에 특정 조건에 따라 5 년마다 특정 조건에 따라 시리즈 12 ( "시리즈 12 우선주")로 주식을 전환 할 권리가 있습니다. 시리즈 12 우선주 소지자는 로얄 토토의 이사회가 선언 할 때, 당시 캐나다 재무부 청구서 금리와 2.96 %의 총액과 동일한 연간 비율로 분기 별 플로팅 율 누적 배당금을받을 권리가 있습니다.

로얄 토토는 보험업 자에게 옵션을 부여했습니다. 옵션을 마감하기 전에 최대 48 시간 내내 행사할 수있는 옵션을 부여하여 추가 2 백만 시리즈 11 선호 주식을 주당 $ 25.00의 가격으로 구매합니다..

예상되는 마감일은 2015 년 3 월 2 일입니다.이 제안의 순 수익은 일반적인 기업 목적으로 사용될 것이며 트랜스 캐나다와 그 계열사의 단기적 부채를 줄이기 위해 단기적인 부채가 트랜스 캐나다의 자본 프로그램에 자금을 지원하고 일반적인 기업 목적을 위해 사용되었습니다..

시리즈 11 선호 주식은 2013 년 12 월 2 일자 로얄 토토의 짧은 양식 기본 선반 전망에 따라 캐나다의 증권 규제 당국에 제출 될 안내서 보충제에 따라 캐나다에서 대중에게 제공 될 것입니다. 등록 부재 또는 등록 요구 사항에 대한 해당 면제가없는 미국에서 제공되거나 판매되었습니다.

이 보도 자료는 구매 제안 또는 구매 제안을 제안하거나 권유하는 제안을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 판매는 그러한 관할권의 보안 법에 따라 등록 또는 자격을 갖기 전에 불법적 인 관할권에 이러한 유가 증권의 매각이 없습니다..

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