TC 에너지 보고서 강력한 1 분기 재무 결과
북아메리카 전역에서 필수 에너지 서비스를 계속 제공하고 있습니다
캘거리, 앨버타, 2020 년 5 월 1 일 (Globe Newswire) - TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (TC ENERGY 또는 회사)는 오늘 15 억 달러 또는 $ 1.22의 평범한 주식에 기인 한 순이익을 발표했습니다. 2019 년 같은 기간 동안 주당 순이익 10 억 또는 주당 1.09 달러에 비해 주당.
“토토 마켓 전 세계 수백만 명의 사람들에게 큰 영향을 미치는 Covid-19 Pandemic과 함께 전례없는 시간에 살고 있습니다.
“TC 에너지에서는 직원, 계약자 및 우리가 운영하는 지역 사회의 건강과 안전에 중점을두고 있으며 중요한 에너지 전달 시스템의 신뢰성을 유지하는 데 집중하고 있습니다. “3 월 초에 모든 운영에서 비즈니스 연속성 계획이 구현되었으며 우리는 계속해서 자산을 효과적으로 운영하고 북미 전역의 사람들의 에너지 요구를 충족시키는 데 필수적인 자본 토토 마켓그램을 실행합니다..
“우리의 인프라의 가용성은 활용 수준의 강력하고 역사적 규범에 따라 최근의 사건들에 의해 크게 영향을받지 않았습니다. 규제 자산 및/또는 장기 계약에서 비슷한 EBITDA의 약 95 %가 생성되면서 토토 마켓 대량 처리량 및 상품 가격과 관련된 단기 변동성에서 크게 격리되어 있습니다.”라고 Girling은 덧붙였습니다.
단기 시장 불확실성에도 불구하고, 토토 마켓 세계 최대의 준비금 중 하나에서 풍부하고 책임감있게 생산 된 에너지에 대한 접근이 북미 경제, 에너지 안보 및 표준의 표준에 결정적이라고 계속 믿고 있습니다. 장기적으로 살고 있습니다.
“토토 마켓 미국과 캐나다의 토지 소유자, 고객, 원주민 그룹 및 수많은 파트너들의 지속적인 후원에 감사합니다. 상당한 경제적 이익을 창출하고 대륙의 에너지 안보를 강화합니다.”라고 Girling은 말했습니다.
자본 시장 조건은 Covid-19에 의해 크게 영향을 받았지만 4 월 기간 동안이 회사는 캐나다에서 20 억 달러의 중기 노트를 제공함으로써 90 억 달러를 초과하여 유동성을 강화했습니다. 미국의 시니어 무담보 노트, 240 억 달러의 커밋 된 신용 시설 설립 및 28 억 달러의 판매 완료
“우리의 강력한 재무 상태와 자본 시장에 대한 지속적인 접근성은 우리의 탄탄한 신용 등급을 유지하고 대상 신용 지표를 유지하는 것과 일치하는 방식으로 현재 430 억 달러의 보안 자본 토토 마켓그램에 신중하게 자금을 지원할 수있게 해줄 것입니다. 완료된 회사의 통합 EBITDA의 약 98 %가 규제 및/또는 장기 계약 자산에서 나올 것으로 예상됩니다.
하이라이트
(달리 명시되지 않는 한 모든 재무 수치는 감사하지 않고 캐나다 달러로)
- 1 분기 2020 재무 결과
◦ 보통주 1,15 억 달러 또는 보통주 당 1.22 달러에 기인 한 순이익
◦ 보통주 당 11 억 달러 또는 $ 1.18의 비슷한 수입
◦ 25 억 달러의 비슷한 ebitda
◦ 17 억 달러 운영에 의해 제공되는 순 현금
◦ 21 억 달러 운영에서 생성 된 비슷한 자금 - 2020 년 6 월 30 일에 끝나는 분기에 대해 보통 주당 $ 0.81의 분기 배당금 선언
- 약 15 억 달러의 NGTL 시스템과 서비스중인 Canadian Mainline 용량 토토 마켓의 10 억 달러를 배치했습니다
- 3 월 13 일에 건설 및 시운전 활동을 완료하고 나파니 배치
- 토토 마켓에 대한 66 억 달러의 해안 가스 링크 파이프 라인 및 고급 자금 계획에 대한 지속적인 건설 활동
- 3 월 31 일에 Keystone XL을 건설하고 4 월에 건설이 시작될 것이라고 발표했습니다
- 3 월 NGTL 시스템 요금 설계 및 서비스 응용 토토 마켓그램의 모든 요소에 대한 승인을 받았습니다
- 4 월 캐나다 메인 라인의 6 년 협상 합의에 대한 승인을 받았습니다
- 4 월 24 일 NGTL 시스템에 대한 5 년 협상 수익 요건 결제에 도달했습니다
- 4 월 29 일에 28 억 달러의 순 수익에 대한 온타리오 천연 가스 화력 발전소 판매를 완료했습니다.
보통주에 기인 한 순이익은 작년 같은 기간에 비해 2020 년 3 월 31 일에 3 개월 동안 1,150 억 달러 또는 주당 주당 1.22 달러로 증가했습니다. 주당 주당 결과는 2019 년 배당 재투자 및 주식 구매 계획 (DRP)에 따라 발행 된 보통주의 희석 영향을 반영합니다. 2020 년 1 분기 2020 년 결과는 2 억 2,100 만 달러의 소득세 평가 수당 공개가 포함되어 있습니다.
비슷한 EBITDA는 2020 년 3 월 31 일 종료 된 3 개월 동안 2019 년 같은 기간에 비해 다음의 순 효과로 인해 1 억 5 천 5 백만 달러 증가했습니다.
- 멕시코 천연 가스 파이프 라인의 기여도 증가 주로 2019 년 9 월에 서비스를받은 Sur De Texas 파이프 라인에 대한 투자 수입이 높아져서 Sur De에서 얻은 일회성 수수료에서 5 천 5 백만 달러의 수입이 포함됩니다. 계약 목표와 비교하여 파이프 라인의 성공적인 완료와 관련된 텍사스 합작 투자
- 2019 년 8 월에 특정 컬럼비아 미드 스트림 자산의 판매로 인해 2019 년에 서비스를 제공 한 컬럼비아 가스 및 컬럼비아 걸프 성장 토토 마켓의 증분 수입으로 인해 주로 미국 천연 가스 파이프 라인의 높은 기부금
- 2020 년 3 월 13 일에 서비스를받은 Napanee의 증분 수입뿐만 아니라 높은 실현 전력 가격 및 생성량으로 인해 Bruce 전력 결과 증가로 인한 더 높은 전력 및 스토리지 수입은 주로 손실로 인해 일부 상쇄였습니다. Bruce Power On 기금에서 퇴직 후 혜택과 캐나다 전력 저소득을 위해 투자 한 자금은 Mackay River에서 중단 된 결과
- 캐나다 천연 가스 파이프 라인의 높은 기여도는 주로 서비스에 배치 된 추가 시설에서 NGTL 시스템에 대한 금리 기본 수입 증가, 유량 감가 상각 및 재정적 요금으로 인해 NGTL 시스템의 유량 저소도 세금에 의해 부분적으로 상쇄됩니다. 그리고 캐나다 메인 라인
- Keystone 파이프 라인 시스템에서 계약되지 않은 양이 낮아서 액체 마케팅 활동으로 인한 기여도 감소 및 2019 년 7 월 북부 택시에 85 %의 주식 지분을 판매 한 결과 수입 감소로 인해 액체 파이프 라인의 기여도 감소
소득세, 재정적 요금 및 캐나다 금리 규제 파이프 라인에 대한 감가 상각비를 포함한 특정 비용의 흐름 처리로 인해 이러한 비용의 변화는 순소득에 큰 영향을 미치지 않더라도 비슷한 EBITDA에 영향을 미칩니다.
비슷한 수입은 2019 년 같은 기간에 비해 2020 년 3 월 31 일에 종료 된 3 개월 동안 보통 주당 1 억 2,200 만 달러 또는 $ 0.11 증가했으며 주로 :의 순 효과였습니다.
- 위에서 설명한 비슷한 EBITDA의 변경
- 건설 중에 사용되는 자금 (AFUDC)은 주로 서비스에 배치 된 컬럼비아 가스 성장 토토 마켓와 건설 지연으로 인해 TULA 토토 마켓에 AFUDC의 서스펜션으로 인해 사용되는 자금에 대한 수당이 낮습니다
- 캐나다의 천연 가스 파이프 라인 및 미국 천연 가스 파이프 라인에서는 대부분의 새로운 토토 마켓를 반영하는 새로운 감가 상각비. 캐나다 천연 가스 파이프 라인의 감가 상각은 위의 비슷한 EBITDA에서 논의 된 바와 같이 유량으로 통행료로 회수 할 수 있으므로 비슷한 수입에 큰 영향을 미치지 않습니다.
- 2020 년 1 분기 멕시코 페소의 약화를 반영하는 페소-표지 된 이연 소득세 부채에 대한 실현되지 않은 외환 이익에서 주로이자 소득 및 기타 더 높은이자 소득 및 기타
- 캐나다 금리 규제 파이프 라인에 대한 흐름 통과 소득세가 낮아져서 외국 소득세 요금 차이에 의해 부분적으로 상쇄되어 소득세 비용 감소.
2020 년 3 월 31 일 종료 된 3 개월 동안 보통주 당 비슷한 수입도 2019 년 DRP에 따라 발행 된 보통주의 희석 영향을 반영합니다.
2020 년 3 월 11 일, 세계 보건기구 (World Health Organization)는 소설 코로나 바이러스 (Coronavirus) 또는 Covid-19를 전 세계 유행병으로 선언했습니다. 회사 비즈니스 연속성 계획은 조직 전체에 걸쳐 설립되었으며 우리는 건강, 안전 및 신뢰성에 중점을 둔 자산을 효과적으로 운영하고 상업 활동을 수행하며 토토 마켓를 수행합니다.
비율 규제 자산 및/또는 장기 계약에서 생성 된 비슷한 EBITDA의 약 95 %가있는 토토 마켓 대량 처리량 및 상품 가격과 관련된 단기 변동성에서 크게 격리되어 있습니다. 유지 보수 활동과 정상적인 계절 요인의 영향 외에도 현재까지 토토 마켓 자산의 활용에 뚜렷한 변화를 보지 못했습니다.
2020 년의 자본 시장 조건은 COVID-19에 의해 크게 영향을 받아 변동성이 높아지고 유동성이 감소했습니다. 이러한 도전적인 조건에도 불구하고, 토토 마켓 2020 년 4 월에 90 억 달러 이상의 증분 유동성을 확보하여 스트레스가 많은 조건 하에서 자본 시장에 대한 지속적인 접근을 보여 주었다.
세계 경제에 대한 COVID-19 Pandemic의 최대 범위와 지속적인 영향은 불확실하지만 현재까지는 금융 시장과 상품 가격의 극도의 변동성과 광범위한 전 세계 경제 활동의 현저한 감소를 포함했습니다. 공급망 중단과 함께 사업체.
다른 주목할만한 최근 개발에는 다음이 포함됩니다.
캐나다 천연 가스 파이프 라인 :
- 해안 가스 링크 파이프 라인 토토 마켓 :2019 년 12 월, 토토 마켓 KKR-KEATS Pipeline Investors II (KKR)와 Alberta Investment Management Corporation (AIMCO 자회사)에 해안 가스 링크에 65 %의 지분 지분을 매각하기 위해 주식 구매 계약을 체결했습니다. ), 2020 년 2 분기에 문을 닫을 것으로 예상됩니다. 관습 규제 승인 및 동의에 따라.
2020 년 4 월 28 일, Coastal Gaslink Pipeline Limited Partnership은 해안 가스 링크 파이프 라인의 건설 비용의 대부분에 자금을 지원하기 위해 비 복구 토토 마켓 수준 금융을 확장하는 은행 신디케이트와 신용 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따른 신용 시설은 KKR 및 AIMCO와의 지분 구매 계약의 마감을 포함하여 전례가 충족되면 이용할 수 있습니다.
주식 구매 계약 조건에 따라, 파이프 라인의 건설 및 운영을 통한 추가 지불 스트림뿐만 아니라 마감일까지 발생하는 토토 마켓 비용의 65 % 비례 비율의 상환을 포함하는 선불 수익금을 받게됩니다. 우리는 거래가 마감되면 약 6 억 달러의 세후 이익을 기록 할 것으로 예상하며, 여기에는 판매 이익, 이전에 기록되지 않은 세금 혜택의 인식 및 파생 상품을 고려하기 전에 공정 가치에 대한 35 % 유지 소유권에 대한 요구 사항이 필요합니다.
파트너 도입, 전용 토토 마켓 수준의 금융 시설 설립, 발생한 비용에 대한 비용 및 현재까지의 보수에 대한 비용으로 건설을 통한 현금 지불 회복, 토토 마켓 완료를 통해 자금 조달 요구 사항을 실질적으로 만족시킬 것으로 예상됩니다.
우리는 또한 해안 가스 링크와 계약을 체결하여 토토 마켓에 투자 할 수있는 기회를 제공하는 20 개의 최초 국가와 협력하기 위해 노력하고 있습니다. 결과적으로, 주식 구매 계약과 함께 KKR 및 AIMCO와 동의 한 것과 유사한 용어로 해안 가스 링크에 대한 10 %의 지분 지분을 취득 할 수있는 20 개의 첫 번째 국가에 옵션을 제공 할 것입니다..
건설 활동은 파이프 라인 경로를 따라 계속됩니다. 약 75 %의 청산이 완료되고 파이프가 비축 된 약 35 %의 파이프가 재고가 있습니다. 승무원들이 봄 이탈 후 리보빌을 기다리고있는 겨울철에 주요 작업이 완료되었습니다.
토토 마켓가 B.C.에 의해 필수 서비스로 지정된 동안 지방 정부, 우리는 COVID-19에 대한 응답으로 정부 및 보건 당국이 수행 한 업무 관행 및 기타 제한의 변화가 진행 상황에 영향을 미칠 수 있지만, 현재의 범위는 확실하지 않습니다. - NGTL 시스템: 2020 년 3 월 31 일에 3 개월 동안 NGTL 시스템은 약 15 억 달러의 용량 토토 마켓를 서비스 중입니다.
2020 년 2 월 19 일, CAS (Canada Energy Regulator)는 협의회 주지사 (GIC)가 2021 NGTL 시스템 확장 토토 마켓그램을 승인하라고 권고하는 보고서를 발표했으며 GIC의 최종 결정을 기다리고 있습니다. 2021 년 4 월에 시작된 증분 회사 재료 공급을 연결하고 유역 수출 용량을 1.1 PJ/D (1.0 BCF/D)로 확장하려면 약 349km (217 마일)의 새로운 파이프 라인과 3 개의 압축기 장치가 필요합니다.
2020 년 1 월 31 일, North Montney 토토 마켓의 11 억 달러 Aitken Creek 섹션이 서비스를 제공했습니다. 이 토토 마켓의 마지막 섹션은 2020 년 4 월 18 일에 서비스를 시작했습니다. 총 토토 마켓는 3 개의 압축기 유닛과 13 미터 스테이션과 함께 약 206km (128 마일)의 새로운 파이프 라인을 추가했습니다..
2019 년 3 월 NGTL 시스템 요금 설계 및 서비스 응용 토토 마켓그램은 NEB (National Energy Board)에 제출되었습니다. 응용 토토 마켓그램은 NGTL 시스템의 요율 설계, 서비스 조건 및 North Montney Mainline의 통행 방법론을 다루었습니다.
NGTL 시스템의 2018-2019 수익 요구 사항 합의는 2019 년 12 월에 만료되었습니다. 2020 년 4 월 24 일, NGTL 시스템은 1 월 1 일부터 기간을 포함하여 고객 및 기타 이해 당사자와 5 년 협상 수익 요구 사항을 발표했습니다. 2020 년부터 2024 년 12 월 31 일. 합의는 공통적 인 것으로 간주되는 40 %에서 주식 수익률을 10.1 %로 유지합니다. - 캐나다 메인 라인 :2020 년 3 월 31 일 종료 된 3 개월 동안 캐나다 메인 라인은 약 10 억 달러의 용량 토토 마켓를 서비스 중입니다.
2020 년 4 월 17 일, CER은 6 년간 캐나다 메인 라인과 고객 사이의 만장일치로 협상 된 협상 정착을 승인했습니다. 이 결제는 공통 주식으로 간주되는 40 %에 대해 10.1 %의 기본 지분 수익을 설정하고 배송 업체와 미국 모두에게 유익한 공유 메커니즘으로 파이프 라인의 수익을 늘리는 인센티브를 포함합니다..
U.S. 천연 가스 파이프 라인 :
- 앨버타 XPRESS :2020 년 2 월 12 일, 우리는 Great Lakes와 Canadian Mainline Systems에서 기존 용량을 활용하여 Canadian Decimentary Basin에서 U.S. Gulf Coast에 공급을 연결하는 ANR 파이프 라인 시스템의 확장 토토 마켓 인 Alberta Xpress 토토 마켓를 승인했습니다. LNG 수출 시장.
- Buckeye Xpress :Buckeye Xpress 토토 마켓는 Columbia Gas Modernization 프로그램과 함께 기존 파이프 라인 교체 토토 마켓의 향상을 나타냅니다. 교체 파이프를 상향 조정하고 압축기 업그레이드를 높이는 데 0.2 억 달러의 비용이 들기 때문에 290 TJ/D (275 mmcf/d)의 증분 파이프 라인 용량을 제공하여 성장하는 애팔 래 치아 생산을 수용 할 수 있습니다.
멕시코 천연 가스 파이프 라인 :
- Tula and Villa de Reyes :2019 년 6 월 Villa de Reyes 및 Tula를 위해 시작된 CFE (Comisión Federal de Electricidad) 및 중재 서비스 계약 진행과 관련하여 협상을하는 동안 고정 용량 지불이 중단되었습니다. Sur de Texas에 대한 성공적인 수정 계약과 마찬가지로 CFE가 중재 요청을 철회 한 결과, Tula와 Villa de Reyes에 대한 계약이 2020 년 말 전에 도달 할 것으로 예상됩니다. Villa de Reyes 토토 마켓의 건설은 다음과 같습니다.
액체 파이프 라인 :
- Keystone XL :2020 년 3 월 31 일, Keystone XL의 건설을 진행하여 약 80 억 달러의 추가 투자를 초래할 것이라고 발표했습니다. 4 월에 건설이 시작되었고 파이프 라인은 2023 년에 서비스를 제공 할 것으로 예상됩니다.
자금 계획의 일환으로, 앨버타 정부는 2020 년 말까지 계획된 건설 비용을 상당히 다루는 Keystone XL의 주식으로 약 11 억 달러를 투자하기로 합의했습니다. 앨버타 정부가 완전히 보장 할 42 억 달러의 토토 마켓 수준 신용 시설의 조합을 통해 자금을 지원합니다.
Keystone XL은 매년 약 13 억 달러의 EBITDA를 창출 할 것으로 예상되는 575,000 BBL/일에 대한 새로운 20 년 교통 서비스 계약에 의해 뒷받침됩니다. 또한 토토 마켓가 서비스되면 기존 키스톤 라인에서 Hardisty에서 U.S. Gulf Coast까지 115,000 BBL/DAY의 현재 계약은 20 년 계약에 따라 새로운 시설로 전환됩니다.
2020 년 4 월 15 일, 몬태나 주 미국 지방 법원은 2017 년에 USACE가 멸종 위기 종법을 위반했다고 판결했다. 미국의 습지 및 기타 수역을 가로 지르는 Keystone XL 건축을 포함하여 그 아래의 새로운 활동은
전원 및 스토리지 :
- 온타리오 천연 가스 화력 발전소 :2020 년 3 월 13 일, 토토 마켓 건설 및 시운전 활동을 완료했으며 Napanee는 서비스를 제공했습니다.
2020 년 4 월 29 일, 토토 마켓 Halton Hills 및 Napanee 발전소의 판매를 완료했으며 Portlands Energy Center에 대한 50 %의 관심을 온타리오 전력 세대 Inc.의 자회사에게 약 28 억 달러의 순 수익금으로 마무리했습니다. 마감 가격 조정 및 폐쇄 후 조정 이전 전 약 5 억 5 천만 달러 ($ 370)의 세전 손실이 발생했습니다.
- Bruce Power - Life Extension :2020 년 3 월 25 일, COVID-19 영향의 결과로 Bruce Power는 독립 전기 시스템 운영자와 계약을 맺은 Force Majeure를 선언했습니다. 이 장 막힘 통지는 단위 6 주요 구성 요소 교체 (MCR) 및 특정 자산 관리 작업을 포함합니다.
기업 :
- 공동 주식 배당 :이사회 이사회는 2020 년 6 월 30 일에 끝나는 분기에 대한 분기 별 주당 $ 0.81의 분기 배당금을 TC Energy의 미결제 보통주로 선언했습니다. 분기 별 금액은 연간 기준으로 보통주 당 $ 3.24에 해당합니다.
- 장기 부채 발행 :2020 년 4 월, TCPL은 2027 년 4 월에 3.80 %의 고정 비율로이자를 지정하고 2030 년 4 월에 125 억 달러의 고위 비 안전한 메모를 제정 한 20 억 달러의 중기 메모를 발행했습니다. 센트.
이러한 발행의 순 수익은 일반적인 기업 목적으로 사용하고 자본 토토 마켓그램에 자금을 지원하기 위해 사용되었습니다. - 증분 신용 시설 :2020 년 4 월, 토토 마켓 264 일의 364 일 커밋 된 양자 신용 시설을 추가로 준비했습니다.
원격 회의 및 웹 캐스트 :
토토 마켓 2020 년 5 월 1 일 금요일에 원격 회의 및 웹 캐스트를 개최하여 2020 년 1 분기 재무 결과에 대해 논의 할 것입니다. Russ Girling, Don Marchand 사장 겸 최고 경영자, 전략 및 기업 개발 및 최고 재무 책임자 및 기타 경영진 팀원은 오후 1시에 TC Energy의 1 분기 재무 결과 및 회사 개발에 대해 논의 할 것입니다.
투자 커뮤니티 회원 및 기타 이해 당사자는 800.806.5484 또는 416.340.2217 (토론토 지역)에 전화하여 패스 코드 3787694#을 입력하여 참여하도록 초대됩니다. 전화가 시작되기 10 분 후에 전화를 걸어주세요.TCEnergy.com/events또는 다음 URL을 통해 :http://www.gowebcasting.com/10572.
2020 년 5 월 8 일 자정 (EDT)까지 전화가 끝날 때까지 2 시간 후의 회의 회의 재생을 사용할 수 있습니다. 800.408.3053 또는 905.694.9451 (토론토 지역)에 전화하여 Pass Code 6995164#을 입력하십시오.
감사하지 않은 임시 응축 된 통합 재무 제표 및 경영진의 토론 및 분석 (MD & A)은 당사 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.www.TCEnergy.com그리고 오늘 Sedar at에 대한 TC Energy의 토토 마켓필에 따라 제출됩니다.www.sedar.com그리고 Edgar에 관한 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov/info/edgar.shtml.
TC 에너지에 대한 정보
토토 마켓 일상 생활에서 중요한 부분입니다. 수백만의 사람들이 지속 가능한 방식으로 자신의 삶을 힘을 실어주는 에너지를 제공합니다. 안전하고 신뢰할 수있는 천연 가스 및 원유 파이프 라인 네트워크와 발전 및 저장 시설과 함께 생명이 발생할 때마다 토토 마켓 거기에 있습니다.
TC 에너지의 공동 주식은 토론토 (TSX)와 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP에 따라 거래합니다. 자세한 내용은를 방문하십시오.TCEnergy.com.
전진하는 정보
이 릴리스에는 미래 예측이되고 중요한 위험과 불확실성이 적용되는 특정 정보가 포함되어 있습니다 (그러한 진술에는 일반적으로 "예상", "기대", "믿음", "May", "will"과 같은 단어가 동반됩니다. , "해야 할 것", "추정", "의도"또는 기타 유사한 단어).www.sedar.com그리고 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov.
비 GAAP 측정
이 보도 자료는 비슷한 수입, 보통주 당 비슷한 수입, 비슷한 EBITDA 및 운영에서 생성 된 비슷한 자금을 포함한 비 GAAP 조치에 대한 참조가 포함되어있어 미국 GAAP가 규정 한 표준화 된 의미가 없기 때문에 가능성은 거의 없습니다. 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교하십시오.
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미디어 문의 :
Jaimie Harding / Hejdi Carlsen
403.920.7859 또는 800.608.7859
투자자 및 분석가 문의 :
David Moneta / Hunter Mau
403.920.7911 또는 800.361.6522