토토 커뮤니티 홍보 Energy 발표 포틀랜드 천연 가스 전송 시스템 판매

Mar 04 2024

토토 커뮤니티 홍보 Energy 발표 포틀랜드 천연 가스 전송 시스템 판매

토토 커뮤니티 홍보 에너지에 대한 약 7 억 7,400 만 달러 (5 억 5 천 5 백만 달러)의 세전 현금 자본 수익금 생성
트랜잭션은 약 11.0 배 2023 년 비슷한 EBITDA의 평가를 의미합니다¹
30 억 달러의 자산 매각과 4.75 배의 부채로 진행²2024 년 대상

캘거리, 앨버타, 2024 년 3 월 4 일 (Globe Newswire) - 뉴스 릴리스 - 토토 커뮤니티 홍보 Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) (토토 커뮤니티 홍보 에너지 또는 회사) 및 그 파트너 North New England Investment Company, Inc. (PNGT)는 다양한 인프라 사업이 관리하는 펀드와 Morgan Stanley Infrastructure Partners (구매자)가 관리하는 투자 자금을 통해 PNGTS에서 1 억 5 천만 달러의 미래의 선임 노트를 포함하여 미화 114 억 달러의 총 구매 가격에 대해 BlackRock에 대한 BlackRock으로.

"오늘 발표는 약 30 억 달러의 자산 매각을 제공함으로써 대차 대조표 강도를 향상시키는 2024 년 전략적 우선 순위를 달성하기위한 지속적인 진전을 나타냅니다. 우리는 연도에 의해 4.75 배의 빚을지고 4.75 배의 빚을지고있을 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 최고 경영자.

현금 수익금은 현재 PNGTS 소유권 이익 (토토 커뮤니티 홍보 Energy 61.7 %, Énergir 38.3 %)에 따라 프로 라타가 분할되며 특정 관습 조정에 따라 마감시 지불됩니다. 거래의 일환으로 구매자는 PNGTS에서 개최되고 현재 토토 커뮤니티 홍보 Energy의 대차 대조표에서 통합 된 미결 선임 노트를 가정합니다.

PNGTS는 뉴 잉글랜드와 대서양 캐나다 시장에 서비스를 제공하는 천연 가스의 475km (295 마일) FERC 조절 트랜스 포터입니다. 이 파이프 라인은 캐나다 메인 라인을 통해 트랜스 퀘벡 및 해상 (TQM) 파이프 라인으로부터 천연 가스를받습니다.

2024에 대한 토토 커뮤니티 홍보 에너지의 초점은 여전히 명확합니다. 이 회사는 안전 및 운영 우수성을 통해 자산의 가치를 계속 극대화하고, 제 시간과 예산에 대한 보안 자본 프로그램을 제공하며, 자산 매각을 통해 대차 대조표 강도 및 재무 유연성을 향상시키고 효율성 노력을 통해 비즈니스를 간소화 할 것입니다.

Barclays는 거래에서 토토 커뮤니티 홍보 Energy 및 Énergir의 독점 재무 고문으로 활동했습니다. Bracewell LLP는 토토 커뮤니티 홍보 Energy의 법률 고문으로 활동했습니다.

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_{¹비슷한 EBITDA는 GAAP가 아닌 척도입니다. 이 측정은 GAAP에서 표준화 된 의미가 없으므로 다른 회사가 제시 한 유사한 조치와 비교할 수는 없습니다.}
_{²부채 대 피트 다는 비 GAAP 비율입니다. 조정 된 부채와 조정 된 비슷한 EBITDA는 부채 대 에바들에게 계산하는 데 사용되는 비 GAAP 조치입니다.}

토토 커뮤니티 홍보 에너지 소개
우리는 North America가 의존하는 에너지를 안전하게 이동, 생성 및 저장하기 위해 노력하는 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날 우리는 LNG를 공급하는 천연 가스 제공, 자산에서 배출량을 줄이기 위해 노력하는 것, 이웃, 고객 및 정부와의 파트너십을 위해 미래의 에너지 시스템을 구축하기 위해 세계에서 가장 어려운 에너지 문제에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다.

토토 커뮤니티 홍보 에너지의 공동 주식은 토론토 (TSX)와 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP에 따라 거래합니다. 자세한 내용은를 방문하십시오.토토 커뮤니티 홍보energy.com.

FORWARD-LOOKING INFORMATION
이 릴리스에는 미래 지향적이며 중요한 위험과 불확실성이 적용되는 특정 정보가 포함되어 있습니다 (그러한 진술에는 일반적으로 "예상", "기대", "믿음", "윌", "추정", "의도"또는 기타 유사한 단어)와 같은 단어가 수반됩니다. 이 문서의 미래 예측 진술은 토토 커뮤니티 홍보 에너지 보안 보유자와 잠재적 투자자에게 토토 커뮤니티 홍보 에너지 및 자회사의 토토 커뮤니티 홍보 에너지 평가 및 자회사의 미래 계획 및 재무 전망을 포함하여 자회사에 관한 정보를 제공하기위한 것입니다.www.sedarplus.ca및 미국 증권 거래위원회와 함께www.sec.gov.

비 GAAP 측정
이 릴리스에는 비 GAAP 측정치 인 비슷한 EBITDA에 대한 참조가 포함되어 있습니다. 또한 비 GAAP 비율 인 부채 대 EBITDA에 대한 참조가 포함되어 있으며, 조정 된 부채를 사용하여 계산되고 각각 조정 된 비슷한 EBITDA는 비 GAAP 측정입니다.

2023 년 12 월 31 일과 2022 년 12 월 31 일에 종료 된 몇 년 동안 포틀랜드 천연 가스 전송 시스템에 대한 비슷한 EBITDA는 각각 1 억 1,400 만 달러, 1 억 1 천 5 백만 달러였습니다. 2023 년 12 월 31 일, 2022 년 12 월 31 일에 종료 된 미국 천연 가스 파이프 라인 부문에 대한 비슷한 EBITDA는 각각 미화 3,400 억 달러와 3142 억 달러였습니다.www.sedarplus.ca) under 토토 커뮤니티 홍보 Energy's profile.

조정 부채는 지불 가능한 메모, 장기 부채, 현재 부채 및 주니어 종속 메모를 포함하여보고 된 총 부채의 총액으로 정의됩니다. 통합 대차 대조표에보고 된 바와 같이, 우리의 통합 대차 대조표에 대해 인식 된 운영 임대 부채와 50 %의 공유에 대해 인식 된 운영 리아ibility에 대해 인정 된 임대 부채에 대해보고합니다. 계약 및 재정적 의무, 계약 및 재정적 의무의 지분과 같은 특성으로 인해 통합 대차 대조표에보고 된 바와 같이 통합 대차 대조표에보고 된 바와 같이 계약 및 재무 의무, 현금 및 현금 등가의 50 %.

조정 된 비슷한 EBITDA는 공장 운영 비용 및 기타 우리의 통합 소득 진술서에 기록 된 운영 임대 비용을 제외하고 비슷한 EBITDA로 계산되며, 우리의 현금 흐름에 대한 통합 된 현금 흐름에서보고 된 통합 된 현금 흐름에서보고 된대로 공유 수입에 대해 수입을받은 분배에 대해 조정됩니다.

조정 된 부채의 조정 및 조정 된 비슷한 EBITDA의 조정은 2023 년과 2022 년이 끝났습니다.

화해
다음은 조정 된 부채 및 조정 된 EBITDA의 조정입니다ⁱ.

	연도 종료 December 31
(수백만 달러)	2023		2022
총 부채보고	63,201		58,300
관리 조정 :
우선주의 부채 처리^II	1,250		1,250
주니어 종속 노트의 주식 처리^III	(5,144	)	(5,248	)
현금 및 현금 등가	(3,678	)	(620	)
운영 임대 부채	459		433
조정 부채	56,088		54,115

비슷한 ebitda^IV	10,988		9,901
운영 임대 비용	118		106
주식 투자로부터 (소득) 손실을 초과하여받은 분포	(123	)	(29	)
조정 된 비슷한 EBITDA	10,983		9,978

조정 부채 조정 비교 대비 EBITDAⁱ	5.1		5.4

^{나는 부채를 조정하고 비슷한 EBITDA는 비 GAAP 재무 조치입니다. 관리 방법론.}
^{ii 2023 년 12 월 31 일 현재 25 억 달러의 우선주에 대한 50 % 부채 처리}
^{III 2023 년 12 월 31 일 현재 103 억 달러의 주니어 종속 메모에서 50 %의 주식 처리. 2023 년 12 월 31 일, 미국/캐나다 외환 환율 1.32..}
^{iv 비슷한 EBITDA는 비 GAAP 재무 측정입니다. 자세한 내용은 미래 예측 정보 및 비 GAAP 측정 섹션을 참조하십시오.}

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미디어 문의 :
미디어 관계
media@토토 커뮤니티 홍보energy.com
403-920-7859 또는 800-608-7859

투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@토토 커뮤니티 홍보energy.com
403-920-7911 또는 800-361-6522

PDF 사용 가능 :http : //ml.globenewswire.com/resource/download/1cc2c2c58d-e9c9-465a-8972-0091fadbb835