TC Energy 발표 특정 캐나다-달러 규모의 부채 증권에 대한 현금 입찰 오즈 토토
미국 또는 미국 뉴스 와이어 서비스에 배포되지 않음 (아래의“오즈 토토 및 배포 제한”참조)..
캘거리, 앨버타, 2024 년 10 월 1 일 (Globe Newswire) - 뉴스 릴리스 - TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) ( "TC Energy")는 오늘 Transcanada Pipelines Limited ( "회사"), TC Energy의 전액 소유 자회사는 현금으로 구매하기 위해 별도의 오즈 토토 (“오즈 토토”)을 시작했습니다.
이전에 TC Energy는 또한 액체 파이프 라인 비즈니스의 스핀 오프가 별도의 공개 거래 회사 인 South Bow Corporation에 대한 스핀 오프를 완료했다고 발표했습니다.
오즈 토토
오즈 토토은 이용 약관에 따라 이루어지며 2024 년 10 월 1 일에 메모 (“구매 오즈 토토”)와 관련하여 구매 오즈 토토에 명시된 조건에 따라 달라집니다. 이 보도 자료에서 사용되었지만 정의되지 않은 대문자 용어는 구매 오즈 토토에서 그들에게 주어진 의미가 있습니다.
오즈 토토에 구매 한 메모의 양과 아래에 나열된 두 시리즈 사이의 그러한 금액의 할당량은 단독 재량으로 회사가 결정합니다. 오퍼는 구매 오즈 토토에 설명 된대로 상환 될 수 있습니다.
| 메모 제목(1) | Principal 금액 뛰어난 (수백만) | cusip / isin Nos. (1) | 참조 보안(2) | Bloomberg 참조 페이지(2) | 고정 스프레드 (기본 포인트)(2) |
| 4.180% 시니어 노트 2048 | C,100 | 89353ZCC0 / CA89353ZCC01 | 캔 2 ¾ 12/01/55 | FIT CAN0-50 | 160 |
| 3.390% 시니어 노트 2028 | C0 | 89353ZCA4 / CA89353ZCA45 | CAN 3 ½ 03/01/28 | FIT CAN0-50 | 60 |
| (1) | 회사는이 뉴스 릴리스에 나열되거나 메모에 인쇄 된 CUSIP 번호 또는 ISINS의 정확성 또는 정확성에 대해서는 진술하지 않습니다. 편의를 위해서만 제공됩니다. |
| (2) | 각 일련의 메모 (그러한 고려 사항, "총 고려 사항")에 대한 총 고려 사항 (각 C $ 1,000의 주요 금액은 구매를 위해 유효하게 입찰 된 그러한 일련의 주 노트의 각 C $ 1,000 주 금액을 기준으로 위의 표에 지정된 적용 가능한 고정 스프레드를 기준으로합니다. 이러한 일련의 메모의 경우, 해당 블룸버그 참조에 인용 된 바와 같이 위의 표에 지정된 해당 캐나다 참조 보안의 입찰면 가격을 기준으로 해당 수익률 |
오즈 토토의 약관
오즈 토토은 오후 5시에 만료됩니다. (토론토 시간) 2024 년 10 월 8 일, 회사가 연장하거나 이전에 종료하지 않는 한 (오즈 토토과 관련하여 날짜와 시간은 그러한 오즈 토토과 관련하여 동일하게 "만료일").
만료일 이전에 입찰 된 모든 메모에 대한 결제는 만료일 후 4 일이 지났으며, 이는 오즈 토토과 관련하여 회사가 연장하지 않는 한 2024 년 10 월 15 일에 예상됩니다 (“결제 날짜”). .
구매 오즈 토토에 명시된 조건에 따라, 오즈 토토서에서 구매를 위해 메모를받는 소지자는 합의일에 현금으로 해당 메모의 각 C $ 1,000의 총 고려 사항을 받게됩니다. .
해당 총 고려 사항 외에도 회사가 구매할 수있는 메모를받는 소지자는 해당 메모의 직전이자 지불 날짜와 해당 메모에 대한 해당 메모에 대한 발생 및 미지급이자와 동일한 현금 지불을 받게됩니다. 그러나 제외, 합의 날짜 ( "쿠폰 지불").
오즈 토토에 따라 유효하게 입찰되었지만 회사가 구매할 수없는 모든 메모는 입찰 보유자에게 즉시 반환됩니다.
회사는 인출 날짜를 연장하거나 연장하지 않고 최대 구매 금액을 늘리거나 면제 할 수 있습니다. 소지자가 최대 구매 금액에 따라 구매에 수락 될 것으로 예상되는 것보다 더 많은 메모를 입찰하고 회사는 최대 구매 금액의 증가로 인한 그러한 메모를 기대하는 그러한 보유자보다 더 많은 것을 수락합니다.
오즈 토토은 구매 오즈 토토에 설명 된 특정 조건의 만족을받습니다. 회사는 해당 법률에 따라 모든 조건을 오즈 토토 할 권리를 보유합니다.
회사는 Deutsche Bank Securities Inc. (“Deutsche Bank”), J.P. Morgan Securities Canada Inc. (“JPM”), Morgan Stanley Canada Limited (“MS”) 및 RBC Dominion Securities Inc. (“RBC”를 유지했습니다. ) 오즈 토토에 대한 딜러 관리자 ( "딜러 관리자") 역할을합니다.
TSX Trust Company는 오즈 토토의 입찰 에이전트 역할을합니다.
회사가 하나 이상의 일련의 메모와 관련하여 오즈 토토을 종료하면 입찰 에이전트에 즉각적인 통지를 제공하며 그러한 종료 오즈 토토에 따라 입찰 된 모든 메모는 입찰 보유자에게 즉시 반환됩니다. 그러한 종료로 인해 CDS에서 차단 된 메모가 출시됩니다.
보유자는 해당 중개자가 해당 보유자가 참여하거나 인출 할 수 있도록 유익한 소유자로부터 지침을받을 필요가 언제 필요한지에 대한 메모를 보유한 은행, 증권 중개인 또는 기타 중개자에게 확인하는 것이 좋습니다. 여기에 지정된 마감일 전과 구매 오즈 토토에 오즈 토토에 참여하라는 지시.
오즈 토토 및 배포 제한
오즈 토토은 구매 오즈 토토에 따라 전적으로 이루어지고 있습니다. 이 보도 자료는 미국의 유가 증권을 구매하겠다는 오즈 토토을 요구하지 않습니다.
증권법이 면허가있는 중개인 또는 딜러가 오즈 토토 해야하는 모든 관할권에서 딜러 관리자 또는 하나 이상의 등록 된 중개인 또는 딜러가 회사를 대신하여 오즈 토토 된 것으로 간주됩니다. 그러한 관할권의 법률에 따라 라이센스가 부여됩니다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로 만 사용됩니다. 이 보도 자료는 구매 오즈 토토 또는 TC Energy, 회사 또는 자회사의 메모 또는 기타 유가 증권을 판매하겠다는 오즈 토토의 권유가 아닙니다..
전진하는 진술
이 뉴스 릴리스에는 해당 증권법에 정의 된 특정 미래 예측 정보 및 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다 (집단적으로 "전진적인 진술"이라고 함). 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다.
미래 예측 진술에는 알려진 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이는 TC 에너지의 실제 결과, 성과 또는 성과가 미래의 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 보고있는 진술.
독자들은 미래 예측 진술에 과도하게 의존하는 것에 대해주의를 기울입니다. 미래 예측 진술은 관련 문서의 날짜에 따라 이루어지며, 법에 의해 요구되는 경우에도 TC Energy
TC 에너지에 대한 정보
TC Energy는 North America가 의존하는 에너지를 안전하게 이동, 생성 및 저장하기 위해 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날, 우리는 LNG를 공급하는 천연 가스 제공, 자산에서 배출량을 줄이기 위해 노력하는 것, 이웃, 고객 및 정부와의 파트너십을 위해 에너지를 구축하기 위해 세계에서 가장 어려운 에너지 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.
TC Energy의 공동 주식 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP. 자세한 내용은를 방문하십시오.tcenergy.com.
-30-
미디어 문의 :
미디어 관계
media@tcenergy.com
403-920-7859 또는 800-608-7859
투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 또는 800-361-6522
PDF 사용 가능 :http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/36e3babd-1efb-421b-8352-4330587fba9d
