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e 스포츠 토토뉴스 릴리스

OCT 01 2024

TC Energy 발표 7 개의 부채 증권에 대한 현금 입찰 e 스포츠 토토

캘거리, 앨버타, 2024 년 10 월 1 일 (Globe Newswire) - 뉴스 릴리스 - TC Energy Corporation (TSX, NYSE : TRP) ( "TC Energy")는 오늘 Transcanada Pipelines Limited ( "회사"), TC Energy의 전액 소유 자회사는 현금으로 구매하기 위해 별도의 e 스포츠 토토 (“e 스포츠 토토”)을 시작했습니다.

e 스포츠 토토은 이용 약관에 따라 이루어지며 2024 년 10 월 1 일자 구매 e 스포츠 토토에 명시된 조건 (“구매 e 스포츠 토토”) 및 부록 A로 첨부 된 배송 통지서와 관련하여 부록 A (“보장 된 배송 통지”및 구매 e 스포츠 토토과 함께“입찰 e 스포츠 토토 문서”).

수락
우선 순위
레벨(1)		노트 제목(2)원칙 금액 미결제 (수백만)cusip / isin nos.(2)참조
보안(3)		Bloomberg
참조
페이지(3)		고정 스프레드 (기본 포인트)(3)
12.500% 시니어 노트 2031US $ 1,00089352HBC2 / US89352HBC253.875% 미국 재무부 2034 년 8 월 15 일fit1+35
2​​5.000% 시니어 노트 2043US $ 62589352HAL3 / US89352HAL334.125% 미국 재무 2044 년 8 월 15 일 예정fit1+90
34.875% 시니어 노트 2048US $ 1,00089352Hay5 / US89352Hay534.625% 미국 재무부 2054 년 5 월 15 일fit1+100
45.100% 시니어 노트 2049US $ 1,00089352HAZ2 / US89352HAZ294.625% 미국 재무부 2054 년 5 월 15 일fit1+95
54.750% 시니어 노트 2038US $ 50089352Hax7 / US89352Hax703.875% 미국 재무부 2034 년 8 월 15 일fit1+110
64.250% 시니어 노트 2028US $ 1,40089352HAW9 / US89352HAW973.50% 미국 재무부 2029 년 9 월 30 일fit1+55
74.875% 시니어 노트 2026US $ 85089352HAT6 / US89352HAT683.875% 미국 재무부 2026 년 1 월 15 일fit4+45

(1) 구매 e 스포츠 토토에 설명 된 e 스포츠 토토 조건의 만족 또는 면제에 따라, 최대 구매 조건이 모든 일련의 메모와 관련하여 만족하지 않으면 회사는 구매 메모를 수락합니다. 위의 표에 지정된 각각의 승인 우선 순위 수준의 순서 (1은 가장 높은 승인 우선 순위 수준이고 7은 가장 낮은 수락 우선 순위 수준입니다).

(2)이 뉴스 릴리스에 나열되거나 메모에 인쇄 된 CUSIP 번호 또는 ISINS의 정확성 또는 정확성에 대한 표현은 없습니다. 편의를 위해서만 제공됩니다.

(3) 각 일련의 메모 (그러한 고려 사항, "총 고려 사항")에 대한 총 고려 사항 (각 미화 1,000 달러의 주 금액에 대한 1,000 달러의 주 메모에 대한 총 고려 사항은 이러한 일련의 메모에 대한 위의 표와 해당 표에 인용 된 바와 같이, 위의 표에 지정된 해당 미국 재무 참조 보안의 입찰면 가격을 기준으로 해당 수익률

e 스포츠 토토은 오후 5시에 만료됩니다. (Eastern Time) (Eastern Time)는 2024 년 10 월 8 일에 연장되거나 이전에 종료되지 않는 한 (e 스포츠 토토과 관련된 날짜와 시간, 그러한 e 스포츠 토토과 관련하여“만료일”).

만료일에 또는 기타 모든 필요한 문서를 전달하는 경우 또는 기타 모든 필요한 문서를 제공하는 이용 약관 및 입찰 e 스포츠 토토 문서에 명시된 조건에 따라 보증 된 입찰을 사용하여 유효하게 입찰 메모에 대한 마감일을 전달하는 소지자의 경우 배송 절차 (구매 e 스포츠 토토에 정의 된대로)는 만료일 이후 두 번째 영업일이며 오후 5시입니다.

만료 날짜 이전에 입찰되거나 보장 된 배송 통지에 따라 입찰 된 모든 메모에 대한 결제는 만료 날짜 이후 4 일이 지났으며, 배송 날짜가 각각 두 번째 영업일이되며, 이는 10 월 15 일로 예상됩니다. , 2024, e 스포츠 토토과 관련하여 연장되지 않는 한 ( "결제 일").

구매 e 스포츠 토토에 명시된 조건에 따라, e 스포츠 토토서에서 구매를 위해 메모를받는 소지자는 합의일에 현금으로 해당 메모의 1,000 달러에 해당하는 총 고려 사항을 받게됩니다. .

해당 총 고려 사항 외에도 구매에 대한 메모를받는 소지자는 해당 메모에 대한 직전의이자 지불 날짜에 대한 및 해당 메모에 대한 및 해당 메모에 대한 발생 및 미지급이자와 동일한 현금 지불을 받게됩니다. 합의 날짜 ( "발생 쿠폰 지불").

유효하게 입찰 된 특정 일련의 메모와 관련하여 e 스포츠 토토을 완료 해야하는 회사의 의무는 오퍼에 구매 한 메모에 대해 지불 할 수있는 총 고려 사항을 포함하여 구매 e 스포츠 토토에 설명 된 조건의 만족도에 따라 조절됩니다. 총 구매 금액”))) US $ 1,750,000,000 ( "최대 구매 금액")을 초과하지 않으며 최대 구매 금액은 모든 사람의 총 고려 사항을 지불하기에 충분합니다.

최대 구매 조건이 각 일련의 메모와 관련하여 만족하지 않으면 (i) 최대 구매 금액이 (최대 구매 금액이 합계보다 적은 일련의 노트 ( "최초의 비 지배 노트")에 대해 ( 다

(a) 최대 구매 조건이 충족되지 않은 하나 이상의 비 커버 된 메모와 관련하여 e 스포츠 토토을 종료하고 그러한 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모 및 기타 비 시리즈의 모든 것을 반환합니다. 각 입찰 소지자에게 덮은 메모;

(b) 하나 이상의 일련의 비 덮개 노트와 관련하여 최대 구매 조건을 면제하고 그러한 시리즈의 모든 메모와 수락 우선 순위 수준이 높고 유효하게 입찰 된 일련의 메모를 수락합니다. 또는

(c) 첫 번째로 덮인 노트보다 수락 우선 순위 수준이 낮은 일련의 비 커버 노트가있는 경우 :

(i) 해당 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모를 구매하는 데 필요한 총 구매 금액,

(ii) 그러한 일련의 메모보다 높은 수락 우선 순위 수준을 갖는 모든 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모를 구매하는 데 필요한 총 구매 금액은 일련 이 조항 (c)에 의해 고려되는 것은 최대 구매 금액과 같거나 적으며, 수락 우선 순위 수준이 낮은 모든 시리즈의 모든 유효하게 입찰 된 메모를 수락합니다.

특정 수락 우선 순위 레벨이있는 ​​일련의 메모가 위에 명시된 조건을 충족시키지 못하므로 수락 우선 순위 수준이 높거나 낮은 하나 이상의 시리즈가 수락 되더라도 구매에 허용되지 않을 수 있습니다. 구매를 위해.

최대 구매 조건이 만족되는지 여부를 결정하기 위해 회사는 보장 된 배송 절차에 따라 입찰 된 모든 메모가 보장 된 배송 날짜 또는 이전에 정식으로 배송 될 것이라고 가정 할 것이며 회사는 그 후에 수락을 조정하지 않을 것이라고 가정합니다. 그러한 메모가 전달되지 않은 경우 수락 우선 순위 수준에 따른 메모 중.

e 스포츠 토토은 이러한 조건 및 기타 조건의 만족을받습니다. 회사는 해당 법률에 따라 모든 조건을 e 스포츠 토토 할 권리를 보유합니다.

이 회사는 Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 RBC Capital Markets, LLC를 유지하여 딜러 관리자 (“딜러 관리자”)를 e 스포츠 토토했습니다. e 스포츠 토토 이용 약관에 관한 질문은 Deutsche Bank Securities Inc. +1 (866) 627-0391 (무료) 또는 +1 (212) 250-2955 (Collect), J.P. Morgan Securities LLC at at at

D.F. King & Co., Inc.는 e 스포츠 토토의 정보 및 입찰 에이전트 역할을합니다.

회사가 하나 이상의 일련의 메모와 관련하여 e 스포츠 토토을 종료하면 정보 및 입찰 에이전트에 즉각적인 통지를 제공하며 그러한 종료 ​​e 스포츠 토토에 따라 입찰 된 모든 메모는 입찰 보유자에게 즉시 반환됩니다. 그러한 종료로 인해 DTC에서 차단 된 메모가 출시됩니다.

보유자는 해당 중개자가 해당 보유자가 참여하거나 철수 할 수 있도록 유익한 소유자로부터 지침을받을 필요가 언제 필요한지에 대한 메모를 보유한 은행, 증권 중개인 또는 기타 중개자에게 확인하는 것이 좋습니다. 여기에 지정된 마감일 전과 구매 e 스포츠 토토에 e 스포츠 토토에 참여하라는 지시.

이 발표는 정보 제공 목적만을위한 것입니다. 이 발표는 TC 에너지, 회사 또는 자회사의 메모 또는 기타 유가 증권을 판매하겠다는 e 스포츠 토토을 구매하거나 권유하는 것이 아닙니다.

이 발표의 소유, 순환 또는 배포를 허용하는 관할 구역, 구매 e 스포츠 토토 또는 당사와 관련된 자료 또는 해당 목적에 대한 조치의 모든 관할권의 메모를 허용하는 조치가 취하지 않을 것입니다. 필수의.

전진하는 진술

이 뉴스 릴리스에는 해당 증권법 (집단적으로“전진하는 진술”)에 정의 된 특정 미래 예측 정보 및 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술에는 다음이 포함됩니다.

미래 예측 진술에는 알려진 위험, 알 수없는 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이로 인해 TC 에너지의 실제 결과, 성과 또는 성과는 미래의 결과, 성과 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 보고있는 진술.

독자들은 미래 예측 진술에 과도하게 의존하는 것에 대해주의를 기울입니다. 미래 예측 진술은 관련 문서의 날짜에 따라 이루어지며, 법에 의해 요구되는 경우에도 TC Energy

TC 에너지에 대한 정보

TC Energy는 North America가 의존하는 에너지를 안전하게 이동, 생성 및 저장하기 위해 7,000 개 이상의 에너지 문제 해결사로 구성된 팀입니다. 오늘날, 우리는 LNG를 공급하는 천연 가스 제공, 자산에서 배출량을 줄이기 위해 노력하는 것, 이웃, 고객 및 정부와의 파트너십을 위해 에너지를 구축하기 위해 세계에서 가장 어려운 에너지 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

TC Energy의 공동 주식 토론토 (TSX) 및 뉴욕 (NYSE) 증권 거래소에서 상징 TRP. 자세한 내용은를 방문하십시오.tcenergy.com.

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미디어 문의 :
미디어 관계
media@tcenergy.com
403-920-7859 또는 800-608-7859

투자자 및 분석가 문의 :
Gavin Wylie / Hunter Mau
investor_relations@tcenergy.com
403-920-7911 또는 800-361-6522

PDF 사용 가능 :http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a110e258-9dbd-4d5b-a99e-3747d76f8c01


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